2022年口腔医疗服务行业发展现状及发展痛点分析 提升获医能力为连锁化经营关键

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一、口腔医疗服务行业:医生依赖度较高,设备依赖度较低

相比起眼科、妇产等专科医院,口腔医院对医生依赖度较高,对设备依赖度较低,发生医疗 事故的可能性较低,这些因素导致口腔医生独立执业意愿较强,行业整合难度较高。

1、医生依赖度:口腔医院医生占比和人员支出占比显著高于其他专科医院

从医生占比的角度来看,2018 年口腔医院平均单院医生数量为 27 人,接近专科医院平均水 平,而医生数量占总员工比例为 32.7%,显著高于其他专科医院,眼科、整形外科分别只有 18.2% 和 22.2%。从人员支出占比来看,口腔医院人员支出占营收比例高达 50%,显著高于其他专科医院, 眼科、妇产分别只有 29%和 39%。口腔医院对医生的依赖度显著高于其他专科医院。

2、设备依赖度:口腔医院设备投入适中,百万级设备占比最低

从单院设备投入(万元以上设备)来看,口腔医院单院设备投入为 1026 万元,低于专科医院 平均水平,眼科、妇产医院单院设备投入分别为 1461 万元和 1366 万元。从设备数量占比来看, 口腔医院 50 万元以上/50-99 万元/100 万元以上设备占比分别为 97.3%/1.7%/1.0%,后两项均为 专科医院中最低,眼科、妇产医院对应数据分别为 92.9%/4.6%/2.5%、95%/2.6%/2.4%。口腔医院 设备投入较低,且绝大部分设备价格低于 50 万元,综合来看对设备依赖度显著低于其他专科医院。

3、医生报酬:口腔科医生收入显著高于其他科室

从医生报酬来看,2016 年口腔科医生平均月收入为 12757 元/月,显著高于医生整体平均月 收入 7144 元/月。眼科、产科医生平均月收入分别只有 7635 元/月和 8668 元/月。口腔医生的高 收入直观表明了其重要性。

二、口腔医生的重要性主要源自其无法标准化的治疗方式

目前口腔治疗仍是以手工操作为主,机器难以替代人,且口腔治疗兼具美观需求,较为依赖 医生的主观判断,并没有标准化的治疗流程,因此口腔医生的技术和经验在口腔治疗中扮演着十 分关键的角色。以正畸为例,正畸治疗一般耗时 1-2 年,包括初诊、取模制模、制定诊疗方案、 口腔检查、拔牙、分牙、带牙套、复诊、收缝、摘牙套、保持器等步骤,所有步骤医生均为主要 实施者。 制定诊疗方案是正畸治疗中最关键步骤,而医生的经验和技术又起在着决定性作用。正畸医 生在制定正畸方案时,除需考虑牙齿在牙弓内的拥挤度外,还应考虑 Spee 曲面度、切牙(特别是 下颌切牙)倾斜度、上下牙量比以及骨面型突度等因素,在石膏模型仍为主流诊断设计模型的当 下,正畸医生的经验和积累决定了正畸方案能不能充分考虑上述因素。有经验的口腔医生制定的 诊疗方案能有效缩短治疗时间、降低复诊频率、减少不必要的治疗步骤、提高患者治疗舒适度、 实现更好的正畸效果。

相比较之下,眼科治疗更依赖设备和药物,且没有美观需求,治疗流程标准化程度较高,对 医生依赖度较低。以近视治疗为例,对于青少年来说,治疗方法一般有戴框架眼镜、OK 镜、低浓 度阿托品治疗,对于成年人来说,可以通过手术进行治疗,根据近视度数和角膜厚度,选择不同 类型的角膜屈光手术或人工晶状植入术。这些治疗方法主要依赖设备或药物,医生更多起到的是 诊断和辅助的作用。以全飞秒手术为例,整个手术流程包括术前检查、眼镜清洗、固视训练、表 面麻醉、激光切割、取出透镜、隔天复查,耗时仅需 1-2 天,关键的手术步骤均由机器完成。

三、口腔医生难以获取是口腔行业连锁的最大瓶颈

口腔医生难以获取是国内口腔连锁诊所面临的最大难题,近几年国内连锁口腔诊所陷入越扩 张越亏损的困境,背后原因是口腔医生供给无法跟上诊所扩张的速度,导致新开诊所获客成本上 升,盈利周期增长。以拜博口腔为例,从 2014 年起拜博口腔开始了快速的扩张,门店数从 2014 年的 75 家扩张至 2018 年的 213 家。与快速扩张相对应的是持续的亏损,2017 年拜博口腔亏损 7.93 亿元,这之后泰康保险收购了拜博口腔的控制权,停下了快速扩张的步伐,进行精细化管理转型。 拜博口腔越扩张越亏损的原因,部分来自大幅扩张带来管理费用和财务费用的上升,但更重要的 是牙医供给无法匹配扩张速度,从而带来了单张牙椅产出下滑、获客成本的上升和品牌效应的下 滑。从 2014 年到 2017 年拜博扩张最快的时期,牙椅数量从 724 台增至 2816 台,复合增速 52.7%, 医生数量从451人增至1191人,复合增速38.2%,营收从5.5亿元增至14.3亿元,复合增速37.7%, 每台牙椅医生数从 0.62 人/台降至 0.42 人/台,单张牙椅产出从 76 万元/张降至 51 万元/张。

四、供给水平较低和独立执业意愿较强决定了口腔医生难获性

口腔医生的难获性由供给水平较低和较强的独立执业意愿共同决定,关于牙医供给上文已有 讨论,下文着重讨论牙医较强的独立执业意愿。 目前国内有大约 66514 家口腔诊所,占所有口腔医疗服务机构数量约 80%,这其中仅有 3200 家为连锁诊所,连锁率约为 4.8%,绝大部分为仅有 1-2 名医生的单体诊所。而在美国,仅有 1 名 牙医的诊所数量达到诊所总数的 68.7%,是拥有 3 名及以上牙医的诊所数量的 5.87 倍。行业业态 分散,口腔医生十分独立,连锁诊所难以有效聚集整合医生资源。

我们认为口腔医生倾向于独立执业的原因有三点:

(1)牙科诊所投资门槛低,收回投资周期较短。如前文所说,口腔治疗对设备,尤其是高价 值设备依赖度不高,牙科诊所的投资门槛较低。根据中国口腔医疗集团招股说明书,一家 1-5 名 牙医(对应 6 台牙椅)的牙科诊所投资额大约为 210 万元,达到盈亏平衡需要 1-2 年,收回初始投资需要 3-4 年。根据宁波口腔医院院长徐宏峰的估计,按照基本饱和运营计算,大中型口腔医 院单台牙椅每年产值收入大概在 100 万元左右,由此我们合理推测中小型诊所单张牙椅产值在 60 万元左右,6 张牙椅的诊所每年营业额约为 360万元,根据测算,牙科诊所成熟后净利率可达 15-20%, 则 6 张牙椅诊所每年净利润对应为 54-72 万元。

(2)医生客户黏性高,患者愿意跟着医生走。口腔医生为治疗中的主导者,而不同水平的医 生治疗效果迥异,因此医生的个人品牌效应十分明显,优秀的医生具有极强的客户黏性,患者愿 意跟着医生走。相比较之下,口腔医疗机构的品牌并不是患者关注的重点,根据《2018 年口腔行 业白皮书》,大部分口腔机构认为医生因素和服务水平是消费者最关注的方面,是否为连锁品牌这 个因素仅排名倒数第三,连锁口腔品牌无法通过大规模营销来争夺中小型诊所的原有客流,加上 口腔医疗属于持续性消费项目,中小型诊所的客流可以十分稳定。

(3)口腔医疗事故率低,患者对中小型诊所接受程度高。口腔治疗安全性相对较高,不易出 现医疗事故,根据《962 例重大医疗过失行为与医疗事故上报数据统计分析》,在 962 例医疗事故 中,口腔科医疗事故为 9 例,占比仅有 0.9%,排名所有科室中的第 10 位。口腔治疗的高安全性 使得患者对中小型诊所接受程度较高,同时医生也敢于自己设立诊所。

 

  • 来源:太平洋证券

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知墨
  • 本文由 发表于 2023年1月9日 21:39:15
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